罗柴德收起笑容道：“在来这里之前我和连娜已经商量过初步的方案并且跟伊卖雷集团那边做了简单沟通大概的思路可以先请连娜女士介绍。”
连娜：“罗柴德先生的设想是寻找一家合适的壳公司最好就是别利国的上市公司总市值不要太大这几年的业绩表现一般股价很低但是流动性还不错。
罗先生可以用他名下的罗柴德投资基金或者通过别的途径收购这家壳公司直接购入的股份比例达到能控制董事会的要求即可。
提前或在适当的时候布置一些其他的仓位买入该公司股票通过重组收购消息先做第一波股价拉升。
股价有了第一波上涨后再让伊卖雷集团将瓦歌矿业的所有股份都转让给这家壳公司……”
连娜说到这里有意停顿了一下。曼曼插话道：“我好像听明白了你们是想让罗医生买下一家公司然后再让这家公司从伊卖雷集团手里收购瓦歌矿业。
这不就等于罗先生把瓦歌矿业买下来吗他要花多少钱买？假如几里国处罚瓦歌矿业岂不就等于在处罚罗医生？”
连娜解释道：“是罗医生先控制一家壳公司再由这家壳公司受让瓦歌矿业的股份这和罗医生直接花钱买下瓦歌矿业并不是一回事。
这家壳公司拿到瓦歌矿业的股份不用一分钱现金可以通过换股的方式。
比如这家壳公司的当时的股价是十罗元给伊卖雷一亿股换取瓦歌矿业的股份。这样一来伊卖雷集团的报表上就没有损失该笔资产的估值还是十亿罗元。”
华真行微微一皱眉：“能直接这么换股吗？”
连娜：“具体的做法当然不是这么直接我介绍的只是罗医生的大概思路。具体的方案还需要专业的投行人员和律师去设计总之并不难操作。”
华真行：“伊卖雷集团那边能同意这个方案？”
罗柴德开口道：“当然会赞同他们甚至会求我这是止损解套的最好方式。这样不仅能解套止损他们以为我在几里国背景深厚接手瓦歌矿业之后一定能获利丰厚还能跟着搭车赚一笔。”
曼曼不解道：“他们不是把瓦歌矿业卖给你的公司了吗？怎么还能再赚？”
罗柴德苦笑道：“因为他们也拿到了这家壳公司的股票啊比如按刚才的假设是市值十亿罗元的股票。
只要这家壳公司的股价不跌或者上涨他们就能挽回损失乃至盈利更可以在适当的时候卖出以套利出局。
伊卖雷集团不是一个人而是一家大型跨国集团有很多股东方和相关利益方瓦歌矿业只是他们很小的一个投资项目。
这种事情根本用不着高层领导负责只会交给一个部门处理这个部门的负责人也有kpi 考核的压力。我只要给他们一个解决方案能够在这个项目上有漂亮的数据。”
曼曼：“可我听着好像是你吃亏了啊？而且你这也不是在帮小华而是在帮伊卖雷集团止损甚赚钱。
你控制的那什么壳公司给了伊卖雷集团价值十亿罗元的股票然后接手了瓦歌矿业这不是让他们白白占便宜吗？”
罗柴德有些无奈道：“我并没有什么损失啊又不是把我持有的股票给他他们拿到的是他们的股票而我仍然持有我的股本只要股价上涨双方都可以获利。
所以接下来我们要谈论的是两个重点问题。第一在这个方案完成后怎么保证这家壳公司的股价一定会上涨？第二怎么能向大家证明或者说让大家相信瓦歌矿业是优质资产？”
华真行：“接下来呢？”
罗柴德：“接下来就是你我之间的合作了。壳公司取得瓦歌矿业的股权可以将瓦歌矿业托管给几里国方面经营你打算以哪个实体的名义接管欢想实业吗？”
华真行看了洛克一眼答道：“我想以金典行的名义。当然了金典行也需要股权重组再换个的名字就叫金典行矿业有限公司吧。”
罗柴德点了点头：“好方案的第二步壳公司把瓦歌矿业托管给金典行代为经营。但不是没有条件的壳公司与金典行之间需要签一个对赌协议。
比如金典行承诺接管瓦歌矿业后每年分配的净利润不低于某个数额具体我们可以再商量比如不低于五千万或者一亿罗元。
既然是对赌协议假如达不到约定要求金典行就要出资补足。
更关键的是另一个对赌条款三年后或者五年后金典行承诺以约定的价格从壳公司手中收购瓦歌矿业比如收购金额不低于十亿罗元。
我暂时假设一个方案吧。让金典行与壳公司签对赌协议让金典行代为经营瓦歌矿业承诺每年分配的的净利润不低于五千万罗元三年后以十二亿罗元的价格收购瓦歌矿业。”
曼曼已经拿出了纸和笔在记录此刻放下笔道：“这怎么可以呢？等于是我们通过金典行花了十三点五亿罗元买下了瓦歌矿业用得着这么麻烦吗？”
曼曼还有一句话没说出来这么做岂不是太吃亏了！原本几里国要重罚瓦歌矿业可以让这家公司直接破产现在的瓦歌矿业哪里还能卖这么多钱？
罗柴德摇了摇头道：“假如没有几里国政府的处罚压力你以为伊卖雷集团会放弃瓦歌矿业吗？按东国话说这可是一只会下蛋的金鸡！我所制定的是让各方都能获利的方案。”
华真行：“金典行可没有这笔钱。”
罗柴德：“接下来就是方案的第三步了。金典行最终其实可以不花一分钱！而你们现在立刻就可以正式代管瓦歌矿业……”
华真行：“我打断一下刚才说的对赌协议难道不需要担保方吗？”
对赌协议未必一定需要担保因为理论上就存在对赌失败、协议中止的可能。可是华真行已经听出来罗柴德的意思了罗柴德显然就是想让那家壳公司的股价上涨而且有前后两波涨幅。
这就需要可信的业绩预期配合了所以要用那份对赌协议去保底。假如有第三方提供担保而这份对赌协议的存在又能化为内部消息流传出去罗柴德就有很大的操作空间了。
连娜说道：“福根基金会可以提供担保。”
曼曼又问道：“金典行为什么最终不花一分钱？”
罗柴德：“方案的第三步是所有计划的倒数第二个环节我还没有来得及跟连娜女士沟通。常规的思路其实可以有两种方案。
第一种是金典行完成对瓦歌矿业收购但是可以暂时不支付收购款让壳公司将这笔收入挂应收账款但这终究回避不了担保责任的问题。
所以我建议采用另一种方案让金典行发行公司债券筹资用途就是用于收购瓦歌矿业。只要收购完成收购款也支付完毕福根基金会的担保责任也就解除了。
从这个时候起瓦歌矿业就与这家壳公司以及伊卖雷集团再无关系完全属于金典行。壳公司的任务也就正式完成了利润也全部实现了。”
华真行：“金典行发行公司债能发得出去吗？”
罗柴德：“能肯定能因为筹资用途是收购瓦歌矿业。只要瓦歌矿业在金典行代管期间经营情况良好被证明是一块盈利前景巨大的优质资产公司债的评级就可以很高。
至于承销和发行方面的事情我可以找人帮你们解决。我建议发行米金债券因为瓦歌矿业的主要产品是铜和铝这既是战略资源也是国际大宗商品。
按现在米金超发的规模国际大宗商品对米金的价格将会长期上涨也就是米金贬值米金债券也会随之贬值。”
华真行：“发行米金债券米金贬值实际还本付息压力就会变小你是这个意思吗？”
罗柴德：“可以是这个意思也可以不是这个意思。公司债券期限可以是三年也可以是五年每年付息一次到期归还本金。
就算你们真打算花钱收购瓦歌矿业通过上述这一系列步骤也能把付款日期推迟到六至十年后。
债券是能在二级市场上市流通的你们可以先正常兑付一、两年的利息然后让金典行的经营出点问题导致利息支付延迟什么的优质债券便会沦为垃圾债券你们便可以低价回购。
假如回购的钱也不想出的话可以干脆让金典行破产破产前搞次债务重组将瓦歌矿业转让给另一家公司……这是方案的第四步也是最后一步时间是六到十年后了。
在这个过程中需要付出的成本可能只是一些财务顾问与律师费用还有最后一、两年的债券利息数额并不大。
而且这些成本很容易就提前赚回来了。哪怕不算瓦歌矿业在这几年的开采利润在方案的第一步和第二步通过壳公司的股票操作就能获利。
按照这套方案参与各方包括在座诸位都能发一笔财。等到六至十年后你们将白得瓦歌矿业甚至不用花一分钱。而到了那个时候很多事早就与我、与伊卖雷集团无关了。”
曼曼听完之后直眨眼睛而华真行则眉头紧锁。
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